SUSE feiert erfolgreiches Börsendebüt mit 1,1 Mrd. Euro Kapital
Der globale Softwarekonzern SUSE gab am 19. Mai 2021 sein Debüt an der Frankfurter Börse. Beim Börsengang (IPO) wurden rund 1,1 Milliarden Euro eingeworben, was dem Unternehmen bei dem Ausgabepreis eine Bewertung von etwa 5 Milliarden Euro einbrachte.
Im Rahmen des IPO wurden 37,3 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 30,00 Euro pro Stück platziert. Die Banken BofA Securities und Morgan Stanley übernahmen als gemeinsame globale Koordinatoren und Konsortialführer die Federführung. Zudem fungierten die Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J.P. Morgan als weitere Konsortialbanken.
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Die Kanzlei Latham & Watkins beriet die unterzeichnenden Banken in rechtlichen Fragen. Die Sozietät Freshfields hingegen begleitete EQT und SUSE bei den Vorbereitungen für den Börsengang, darunter auch die Umstrukturierung der SUSE-Gruppe. Zudem koordinierte sie die Genehmigung des Börsenprospekts mit der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF.
Trotz des Börsengangs bleibt EQT der Mehrheitseigner von SUSE. Der erfolgreiche IPO stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar und bringt frisches Kapital in das Geschäft. Mit EQT als größtem Anteilseigner agiert SUSE nun als börsennotiertes Unternehmen an einer der wichtigsten europäischen Börsen.
