Santander Consumer Bank verbrieft 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Tomislav Paffrath
Santander Consumer Bank verbrieft 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Finanztransaktion über 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten abgeschlossen. Im Mittelpunkt des Geschäfts steht die Verbriefung dieser Kredite durch eine strukturierte Emission von asset-backed securities (ABS).
Im Rahmen der Transaktion wurden Inhaberschuldverschreibungen im Nominalwert von 850 Millionen Euro ausgegeben. Diese Anleihen sind durch die Forderungen aus den Verbraucherkrediten der Santander gedeckt und bieten Investoren damit ein besichertes Finanzinstrument.
Die UniCredit Bank AG übernahm die Federführung bei der Strukturierung des ABS-Geschäfts. Gemeinsam mit der Banco Santander S.A. fungierte sie als Joint Lead Manager der Transaktion. Für die Emission der Wertpapiere wurde eine deutsche Zweckgesellschaft gegründet.
Sowohl Standard & Poor’s als auch DBRS Ratings bewerteten die Kreditwürdigkeit der asset-backed securities, was für Transparenz und eine fundierte Risikobewertung der Transaktion sorgt.
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Die Verbriefung im Volumen von 850 Millionen Euro stellt einen bedeutenden Schritt in der Finanzstrategie der Santander dar. Die Beteiligung führender Banken und Ratingagenturen unterstreicht die Dimension und Seriosität des Geschäfts. Gleichzeitig festigt die Transaktion die Position der Santander im Markt für Verbraucherkredite.
